LONDRES/HOUSTON - Tres semanas después de la guerra en Medio Oriente, la guerra iraní está redefiniendo los mercados energéticos globales en formas mucho mayores que un simple salto en los precios del petróleo. Los países que buscan suministros de emergencia de combustibles fósiles están descubriendo, quizás más significativamente, que existe un gusto por la energía solar, ya que muchos propietarios de viviendas, corporaciones y -formuladores de políticas ven ahora la vulnerabilidad de las importaciones.
Si bien Estados Unidos e Israel han estado bombardeando Irán desde el 28 de febrero, e Irán ha bloqueado el Estrecho de Ormuz, que es una ruta importante para el petróleo y alrededor del 20% del gas natural licuado (GNL) que sale de allí, la interrupción ha provocado que el mundo corte el suministro de combustible a través de esta arteria crítica. Las aguas del Estrecho de Ormuz representan ahora un área de "alto-riesgo" para el suministro mundial de energía. La fragilidad de las cadenas de suministro globales es más evidente ahora que nunca; y ha habido importantes aumentos de precios e importantes interrupciones del suministro en países de todo el mundo, lo que ha llevado a importantes reevaluaciones de la seguridad energética en países desde Europa hasta Asia.
El pivote-a nivel del consumidor
La crisis energética ha provocado que los consumidores cambien su forma de consumir energía. Poco después de la escalada del conflicto en Ucrania, EnergySage, un mercado de tecnologías de energía limpia, ha visto un gran aumento en las solicitudes de soluciones de energía limpia. En los primeros 11 días de conflicto, EnergySage experimentó un aumento del 17% en las cotizaciones de propietarios que buscaban instalar sistemas solares. En concreto, también hubo un aumento del 23% en las solicitudes de sistemas solares con respaldo de batería. Muchos clientes potenciales dudaron debido a la finalización de los créditos fiscales federales, pero decidieron buscar su independencia energética debido a la fluctuación de los precios del combustible. "Cuanto más suben los precios, mayores serán los cambios que podríamos ver", señaló Ethan Zindler, jefe de investigación de políticas y países de BloombergNEF, sugiriendo que los precios altos sostenidos podrían alterar fundamentalmente el pensamiento de los consumidores sobre la estrategia energética.
El ajuste de cuentas existencial de Asia
Muchos países asiáticos han sido los más afectados, ya que dependen en gran medida del suministro de petróleo y GNL de Oriente Medio (por ejemplo, Pakistán, India, Bangladesh, Japón y Filipinas). Algunos de estos países importan más del 90% de su petróleo crudo del Golfo Pérsico. El marcador Japón-Corea (JKM), el precio del mercado spot de GNL de Asia, aumentó un 50% en la primera semana de marzo; y se informó que Bangladesh había comprado un cargamento a casi tres veces el costo de lo que se habría pagado apenas un mes antes.
Esta dependencia se está traduciendo en una amenaza macroeconómica. La depreciación de la moneda y el aumento vertiginoso de las facturas de importación están agotando las reservas de divisas. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) advierte que los riesgos son más pronunciados para las economías asiáticas emergentes, que a menudo son las menos equipadas para mitigar ese latigazo económico.
En respuesta, el argumento económico a favor de las energías renovables se está volviendo irrefutable. IEEFA estima que, a los precios actuales del GNL, operar una planta de energía alimentada con gas-es de tres a cuatro veces más caro que el costo promedio global de la energía solar y eólica. Además, cada gigavatio de capacidad solar podría ahorrarle a un país importador aproximadamente 3 mil millones de dólares en costos de GNL en 25 años.
En Indonesia, el economista Nailul Huda, del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), afirmó que la guerra debería servir de catalizador para sustituir la energía fósil, añadiendo que "la tecnología de paneles solares debería desempeñar un papel importante en el suministro de energía a las industrias y a las centrales eléctricas".
La geopolítica de una "prueba de Rorschach"
Sin embargo, los analistas advierten que el camino a seguir no es una línea recta hacia una utopía verde. La crisis ha sido descrita como una "prueba de Rorschach" para la política energética global, y ha revelado respuestas marcadamente diferentes.
La Comisión Europea (CE), con Ursula von der Leyen a la cabeza, acepta que reducir la energía nuclear es una medida tonta y está liberando fondos para proyectos nucleares, así como objetivos para la energía renovable. La oscura nube de la invasión rusa de Ucrania y el enorme aumento de la inversión solar en la UE como respuesta permanece en el fondo.
Por otro lado, la respuesta inmediata en muchos países ha sido luchar por cualquier fuente nacional disponible-incluido el carbón. Taiwán ha considerado reiniciar las plantas de carbón cerradas y países como Tailandia han ordenado que las plantas de carbón funcionen a plena capacidad para compensar la escasez de importaciones de gas. La administración Trump también aprovechó el momento para presentar el petróleo y el gas estadounidenses como la alternativa estable, aliviando las sanciones a Rusia para impulsar el suministro global y argumentando que los aliados deben invertir en infraestructura de combustibles fósiles, no reemplazarla.
El futuro Solar-a-X
Sin embargo, a largo plazo, es probable que estas recientes contradicciones den como resultado un crecimiento estructural continuo en la industria solar. El profesor David Victor, que estudia políticas públicas en UC San Diego, afirmó que en el corto-plazo, la guerra ha centrado a todos en la seguridad energética, pero al mismo tiempo ha provocado reacciones muy diferentes sobre cómo reaccionará la gente ante el tema. Al mismo tiempo, los fundamentos económicos de la energía solar siguen mejorando.
Los recursos solares también desempeñarán un papel clave en los planes energéticos-a largo plazo de un país que tiene una gran cantidad de combustibles fósiles como Irán. Un estudio reciente realizado por la Universidad LUT concluyó que Irán podría desarrollar un nuevo tipo de "Economía Solar-a-X" a través de una generación solar fotovoltaica económica no solo para la generación de electricidad, sino también para la producción de calor industrial e hidrógeno verde, y combustibles sintéticos, que pueden ser la base para redefinir la economía de Irán más allá del uso del petróleo.
Los obstáculos persisten
A medida que la industria de la energía renovable ha comenzado a operar en un nuevo entorno, todavía existe cierta incertidumbre sobre cómo se verá afectada la industria solar. El aumento de los precios de la energía creará inflación, lo que probablemente provocará un aumento de las tasas de interés, por lo que para una industria de energía renovable intensiva en capital, el aumento de los costos de endeudamiento aumentará los costos de instalar nuevos proyectos de energía renovable. Además, la industria solar enfrenta actualmente desafíos muy importantes en forma de congestión de la red, limitaciones en el uso del suelo y retrasos regulatorios en muchas partes del mundo, especialmente en lugares como Europa e India.
Sin embargo, la lección central de la guerra de Irán de 2026 está resonando tanto en los ministerios de finanzas como en los hogares: la dependencia de los combustibles fósiles deja a las economías vulnerables a los shocks geopolíticos. "La energía renovable", afirmó el jefe de la ONU para el Clima, Simon Stiell, "es el camino obvio hacia la seguridad energética".
Mientras el conflicto continúa y los precios de la energía siguen siendo volátiles, el auge solar parece ser no sólo un sueño ambiental, sino una necesidad económica cada vez más urgente.
