PEKÍN– China ha publicado un estándar obligatorio de consumo de energía significativamente más estricto para la producción de polisilicio, reduciendo el uso máximo de energía permitido para las plantas de varilla{0}}de silicio existentes y endureciendo las normas contables en una medida que podría remodelar el panorama de fabricación solar del país. La norma revisada, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, representa la última y más agresiva intervención política de Beijing para frenar el exceso de capacidad en el sector fotovoltaico-una industria que ha estado plagada de un exceso crónico de oferta, el colapso de los precios y crecientes pérdidas financieras entre los productores.
Tres estándares, un marco unificado
La Administración Estatal de Regulación del Mercado y la Administración de Normalización de China colaboraron para emitir tres normas nacionales obligatorias que rigen el consumo de energía y la eficiencia en la producción fotovoltaica a lo largo de toda la cadena de fabricación el 27 de junio de 2026. Los documentos estuvieron disponibles para el público el 22 de julio. La aplicación de las normas vigentes comenzará el 1 de enero de 2027. Las siguientes áreas de producción están cubiertas por las normas: producción de polisilicio y germanio, producción de silicio monocristalino y módulos e inversores de silicio cristalino. eficiencia.
A diferencia de las anteriores recomendaciones no-vinculantes utilizadas en la industria, los estándares son vinculantes según la Ley de Normalización de China. Los productos y servicios que no cumplan con los requisitos estándar de Grado 3 no se pueden producir, vender, importar ni proporcionar en China.
Un ajuste significativo del borrador
Los cambios más significativos aparecen en GB 29447-2026, que reemplaza el estándar GB 29447-2022 existente. Para el polisilicio producido mediante el proceso de triclorosilano (Siemens), la tecnología dominante para el silicio en varilla, los tres grados de consumo de energía se establecen en 5,0, 5,5 y6.3kilogramos de equivalente de carbón estándar (kgce) por kilogramo de producto. El límite de Grado 3, que representa el consumo de energía máximo permitido para la producción existente, se redujo de 6,4 kgce/kg en el borrador de consulta de septiembre de 2025.
Para la producción en lecho fluidizado-de silano, utilizado principalmente para fabricar silicio granular, los límites de Grado 1, Grado 2 y Grado 3 son 3,6, 4,0 y4.6kgce/kg, respectivamente-una reducción sustancial del umbral de 5,0 kgce/kg propuesto en el borrador. Estas revisiones superaron las expectativas anteriores del mercado.
El ajuste es aún más dramático en comparación con la norma actual, que clasificaba el consumo de energía del polisilicio en Menor o igual a 7,5 kgce/kg para el Grado 1, Menor o igual a 8,5 kgce/kg para el Grado 2 y Menor o igual a 10,5 kgce/kg para el Grado 3. El umbral del Grado 3 se ha reducido en casi un 40%.
La norma también endurece las reglas de contabilidad para los núcleos de silicio y el hidrógeno de origen externo, reduciendo el margen para que los productores reduzcan el consumo de energía informado a través de diferencias en los límites de cálculo.
Implicaciones de capacidad: de 3,5 millones de toneladas a menos de 2 millones
Las revisiones podrían tener profundas implicaciones para la base de suministro de polisilicio de China. Una estimación de la industria citada después de una reunión de implementación de estándares sugirió que alrededor del 84% de la capacidad existente de varillas de silicio-podría alcanzar el umbral preliminar de 6,4 kgce/kg, pero solo aproximadamente45%podría cumplir con el límite final de 6,3 kgce/kg. Dicho de otra manera: sin modernización, más de la mitad de la capacidad de polisilicio de China no cumpliría con el nuevo estándar obligatorio.
Las estimaciones de corretaje sugieren que la norma podría reducir la capacidad de polisilicio de China de alrededor de 3,5 millones de toneladas amenos de 2 millones de toneladas. Esto eliminaría más de 1,5 millones de toneladas del conjunto de capacidad compatible, en comparación con la demanda estimada de alrededor de 1,5 millones de toneladas en 2027. Según la Rama de Silicio de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, las estimaciones preliminares indican que tras el ajuste de los estándares energéticos, la producción efectiva de polisilicio de China podría disminuir en un 31,4% con respecto a la capacidad total actual.
Sin embargo, el impacto inmediato sobre la oferta puede ser más limitado. Gran parte de la mayor-capacidad de producción de energía ya está inactiva, mientras que la capacidad operativa de polisilicio se situó en alrededor de 1,3 millones de toneladas durante el primer semestre de 2026. A mediados de-2026, la tasa de utilización de la capacidad de la industria se mantuvo por debajo del 40%. Las instalaciones que no cumplan-también tendrán un período de gracia para mejorar el rendimiento mediante medidas como recuperación de calor, optimización de procesos y otras actualizaciones técnicas. Los observadores de la industria sugieren que los cierres permanentes de capacidad finales pueden representar en última instancia entre el 20% y el 25% de la capacidad total, de los cuales más del 60% es capacidad inactiva durante mucho tiempo.
Respuesta de la industria e implicaciones del mercado
Las respuestas de la industria han variado. Algunos en el mercado plantean dudas sobre el uso real del desarrollo, afirmando que sería suficiente implementar una optimización de procesos para lograr el ahorro energético necesario. Sin embargo, uno de los fabricantes advirtió que, aunque estos métodos pueden ayudar a reducir el consumo de energía, la calidad del producto podría verse afectada, lo que podría tener un efecto negativo en su aceptación en el mercado y en su competitividad.
Una fuente de la industria del polisilicio dijo a OPIS que si los estándares se aplican estrictamente, solo las instalaciones de producción puestas en servicio después de 2018 aproximadamente serían capaces de cumplir con los nuevos requisitos de consumo de energía. Sin embargo, debido a que la rápida expansión de la capacidad de polisilicio de China se produjo en gran medida después de 2020, gran parte de la nueva capacidad ya es relativamente eficiente.
Las normas también pueden cambiar las políticas de adquisiciones. Es probable que las empresas de servicios públicos operadas por el estado, los proyectos de generación de energía renovable patrocinados por el gobierno y los proyectos de licitación central comiencen a utilizar los nuevos umbrales. Por lo tanto, la demanda puede virar hacia productos que muestren un mejor desempeño en términos de uso de energía.
Un cambio estructural, no una solución rápida
Si bien los nuevos estándares sin duda acelerarán la eliminación-de la capacidad ineficiente, varias fuentes advierten que es poco probable que los estándares por sí solos reequilibren materialmente los fundamentos del mercado en el corto plazo. La industria aún enfrenta desafíos importantes: la capacidad operativa sigue estando muy por debajo de la capacidad instalada, y cualquier reducción-del lado de la oferta podría ser parcialmente compensada por los productores que modernicen con éxito sus instalaciones.
Los estándares significan un cambio en la forma en que se gestiona el mercado de fabricación solar de China, pasando de un sistema impulsado por la expansión de operaciones a uno centrado en la eficiencia, la calidad y el rendimiento energético. El hecho de que esta industria sea responsable de más del 80 % de la producción mundial de polisilicio significa que estos desarrollos tendrán efectos de gran-alcance y generarán cambios en los precios, las cadenas de suministro y la velocidad de la transición energética global.
